历史系大二学生赵坡（郭晓然 饰）是一个出身贫寒的男孩，他诚实善良、内向羞涩，周围的同学除了高干军队子弟就是来自富商海归的家庭，与他们比起来，赵坡俨然是一只寒酸可怜的丑小鸭。偶然的机会，他结识了发廊洗头妹甘秀（霍思燕 饰），这是一个出淤泥而不染的清纯女孩，为了养活智障的弟弟辛苦赚钱。某天，赵坡带着甘秀 和同乡何昌兴（赵志刚 饰）、杜永庆（唐以诺 饰）外出游玩。但是却目睹两名同乡兽姓大发，玷污了甘秀。在此之后，甘秀从赵坡的生活中彻底消失，他四处寻找，似乎进入了一个扑朔迷离的世界…… 本片荣获第13届上海国际电影节传媒大奖最佳导演奖和最佳新人奖。正在这个时候，对面的大楼里突然冲出来三个壮汉，这三个壮汉也不废话，一阵风似的冲到陈源和陶艺身边，两个大汉就分别抓住了陈源一只胳膊，第三个满身汗腥气的大汉已经伸出一双蒲扇似的大手在陈源身上上下摸索起来了。
